돈 버냄(레이 밀랜드)은 팔리지 않는 소설을 쓰는 가난한 소설가이다. 그가 의지하는 것은 술뿐인데, 그런 형을 보는 동생 윅 버냄(필립 테리)의 시선은 무심하다.이들 형제는 뉴욕 맨하탄의 아파트에서 짐을 꾸려 주말을 시골에서 보낸다. 돈의 관심사는 여행보다 버본 위스키다. 그의 여자친구 헬렌(제인 와이만)은 본래 낙천적인 성격의 여인이지만, 그의 절망적인 열정에 대해 누구보다 잘 알기 때문에 헤어질 결심을 한다.그녀는 결국 카네기 홀의 콘서트에 형제를 초대하는데, 돈과의 이별선물이 될 예정이다. 결국 지독한 알콜 중독 환자인 돈은 최후의 시도로 권총 자살을 기도하지만, 헬렌의 만류로 재기의 결심을 굳히는데......