황제의 명으로 출정한 조정 최고의 군대 양산은 전쟁에서 대패하게 되고,  양산의 영웅인 '구문룡 사진'을 제외하고 전멸하고 만다.    '사진'은 가까스로 목숨을 건졌으나,  패배의 좌절과 동료와 친구를 모두 잃은 상실감으로  모든 것을 버리고 자신의 정체를 감추며 살아가기로 한다.  그러던 어느날 자신을 도와준 뜨거운 마음을 가진 나무꾼 '철운'을 만나  처음으로 마음을 열어 친구가 된 '사진'.    그러나 '철운'은 사랑하는 기녀 '아여'를 속량하기 위해  적련방과 맞서다 적귀일당에게 잡혀가게 되는데 …